激しい波音と鳥の鳴き声のなか、雪が横殴りに降りしきる。松田演じるコージが演歌歌手を目指し、故郷・青森を発つ場面から本作は始まる。

時は1990年。コージは東京でも津軽弁を捨てず、故郷の婆ちゃんにもらった背広を一張羅に、演歌界の大御所・北野波平（益岡徹）、相棒となるギター弾きのオキナワ（稲葉友）、流しの大野（六角精児）、そして外国人ストリッパーのテレサ（キム・チャンミ）と出会い、ぶつかって傷つきながらも「演歌の真髄」を学んでいく。